新世界提換債要約 涉近10億美元未償還票據

新世界發展（017）宣佈提出債券交換要約，涉及約9.91億美元未償還票據。公告顯示，3批現有票據持有人可換取新發行的2032年到期、票息7.375厘的優先有抵押債券，另加現金代價。新票據最高接納總額預期不超過6億美元，其中現有2028年票據對應的新票據發行上限為2億美元。該股開市平開報5.7元，其後曾升約1.7%至5.8元。

涉及三批2027及2028年到期債券

今次換債涵蓋3批美元票據，包括2027年1月到期、票息4.75厘的票據，未償還金額為4.569億美元；2027年6月到期、票息5.875厘的票據，未償還金額為1.626億美元；以及2028年2月到期、票息8.625厘的票據，未償還金額為3.72億美元。

合資格持有人可就每1,000美元現有票據本金，收取950美元新票據及35美元現金，於倫敦時間本月14日或之前有效投標的持有人可額外收取17.5美元早鳥現金代價，預期最終付款日期為本月23日或前後。

新世界表示，香港及內地房地產市場持續面對挑戰，今次交易旨在優化債務到期結構、提高資產負債表的靈活性，並改善流動性。