國泰君安國際獲大股東溢價44%提私有化 每股3元註銷 下周一復牌

國泰君安國際（1788）公布，獲大股東國泰海通（2611）提出私有化建議，並撤銷股份上市地位。每股註銷價為3元，較停牌前收市價2.08元溢價44.2%，相關現金代價總額約98.6億元。要約人將透過外部融資籌集全部所需現金，且註銷價不會上調，亦無保留調整權利。

每股註銷價3元  現金代價總額約98.6億元

根據通告，私有化將透過計劃安排方式實施，須待多項先決條件達成，包括完成中國國家發展和改革委員會及上海市國資委或其地方機關或授權單位的批准、審閱、備案或登記；獲得至少75%投票權的計劃股份持有人批准等

國泰君安國際自7月23日起停牌，擬定於下周一（10日）恢復買賣。資料顯示，國泰海通即為2024年1月海通國際私有化退市後，與國泰君安換股合併而成。

分析：私有化有助提升管理效率和投資回報

內媒引述市場分析指出，是次私有化將顯著提升國泰海通對子公司的管理效率，有助整合境外業務資源、強化境外整體實力，並加速推進國際化戰略。分析亦認為，近期港股上市券商股價表現低迷，本次私有化安排為股東提供具吸引力的溢價退出機會，有助實現投資回報提升，充分體現對中小股東權益的重視。