虛擬銀行|WeLab Bank聯手安聯投資 推智能理財顧問服務 含12個標準投資組合

虛擬銀行WeLab Bank(匯立銀行)宣布推出智能理財顧問服務GoWealth,當中設有由WeLab與資產管理公司安聯投資(AllianzGI)共同研發智能投資引擎,可提供投資建議。WeLab Bank行政總裁李家達表示,GoWealth是該行財富管理業務的第一步,會繼續探討財富管理業務的發展空間,視乎市場需求,未來會提升或開拓更多產品。

李家達表示,GoWealth是目標導向型智能理財顧問服務,其一站式顧問服務貫穿整個投資經驗,包括理財策劃、投資組合建議、基金買賣以至持續追蹤理財目標進度。

GoWealth內設有12個標準投資組合,涵蓋低至高風險產品,當中包括AllianzGI的基金,以及貝萊德等國際基金公司的產品。GoWealth的最低門檻為100元,客戶買入基金時,會被收取認購費,認購費用為投資總額的1.5%。

安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦表示,GoWealth的智能投資引擎可為客戶提供投資建議,會以12個標準投資組合為基礎,即時模擬組合在1.2萬個不同市況下長達50年的前瞻走勢。

李家達提及,WeLab今年上半年貸款收入較去年下半年增長10倍,展望未來,他期望於明年第一季推行保險業務。長遠而言,相信該行的淨利息收入與淨服務費收入會各佔整體收入的一半,料明年底可達到這目標。

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