虚拟银行|WeLab Bank联手安联投资 推智能理财顾问服务 含12个标准投资组合
虚拟银行WeLab Bank(汇立银行)宣布推出智能理财顾问服务GoWealth,当中设有由WeLab与资产管理公司安联投资(AllianzGI)共同研发智能投资引擎,可提供投资建议。WeLab Bank行政总裁李家达表示,GoWealth是该行财富管理业务的第一步,会继续探讨财富管理业务的发展空间,视乎市场需求,未来会提升或开拓更多产品。
李家达表示,GoWealth是目标导向型智能理财顾问服务,其一站式顾问服务贯穿整个投资经验,包括理财策划、投资组合建议、基金买卖以至持续追踪理财目标进度。
GoWealth内设有12个标准投资组合,涵盖低至高风险产品,当中包括AllianzGI的基金,以及贝莱德等国际基金公司的产品。GoWealth的最低门槛为100元,客户买入基金时,会被收取认购费,认购费用为投资总额的1.5%。
安联投资亚太区机构业务总监曹伟邦表示,GoWealth的智能投资引擎可为客户提供投资建议,会以12个标准投资组合为基础,即时模拟组合在1.2万个不同市况下长达50年的前瞻走势。
李家达提及,WeLab今年上半年贷款收入较去年下半年增长10倍,展望未来,他期望于明年第一季推行保险业务。长远而言,相信该行的净利息收入与净服务费收入会各占整体收入的一半,料明年底可达到这目标。
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