腾讯拟发18亿美元债及260亿点心债 最高息率6.75厘

腾讯（700）今早发通告宣布，公司已就发行本金总额18亿美元票据订立认购协议，以及就发行本金总额260亿元人民币票据订立认购协议，并拟将所得款项净额用于一般企业用途。有关票据预期于10月21日（纽约时间）发行，并计划在香港上市。

发债金额较预期为多

两款票据若折合以美元计算，两者金额合共约57亿美元，较早前市场预期的50亿美元为多。通告指出，扣除包销费用、折扣及佣金后，发行美元票据及人民币票据的估计所得款项净额将分别约为17.9亿美元及258.9亿元人民币。

10年期人民币票据息率2.4厘

票据条款方面，一款10年期美元票据本金总值13亿美元，年利率6.1厘；，一款20年期美元票据本金总值5亿美元，年利率为6.75厘。此外，一款10年期人民币票据本金总值200亿元人民币，年利率为2.4厘；一款30年期人民币票据本金总值60亿元人民币，年利率为3厘。