4新股招股 本末科技具機械人概念 羅博特科引入淡馬錫等基投

IPO市場再有4隻新股招股，分別是機械人技術公司本末科技（6731）、綜合性新材料供應商彤程新材（9607）、光伏及硅光行業製造設備及系統供應商羅博特科（3757），以及印製電路板（PCB）產品製造商景旺電子（3228），上述4股均由今日（21日）起招股，周四（24日）截止認購，以及下周二（29日）正式上市。

本末科技最多回撥至20%

本末科技擬發售5,000萬股H股，集資最多10.8億元，循《上市條例》第18C章申請上市，5%香港公開發售（最多可回撥至20%），招股價21.6元，每手100股，入場費2,181.78元，獨家保薦人為中信証券。

該股引入兩名基石投資者，分別為香港科創及JSC International，合共投資約4.72億港元。是次集資所得款項淨額中，約50%用於提升在關鍵機械人技術方面的研發能力；約20%用於深化與行業夥伴的合作、擴大銷售網絡及進一步加強品牌知名度；約20%用於改善生產能力及效率；以及約10%用於營運資金及一般企業用途。

彤程新材較A股折讓近5成

彤程新材擬發售6,811.87萬股H股，集資最多約30億元，一成香港公開發售，招股價39元至44元，每手100股，入場費4,444.38元，海通國際為獨家保薦人。該股已在內地上市，彤程新材（603650）A股上周五收報73.55元人民幣，折合約86.15港元，即H股折讓約49%至55%。

該股引入基石投資者包括信銀投資、滿幫、Goldshore、Happy Wisdom、浦林成山香港、楊全海及周波，合共認購金額約9.9億港元。

是次集資所得款項淨額用途中，約32.8%用於提升研發效率及能力；約21%用於升級及維護生產設施；約20%用於戰略投資或收購；約10%用於償還銀行借款；約6.2%用於擴大海外市場佈局及供應能力；以及約10%用於營運資金及一般企業用途。

羅博特科入場費逾2.2萬

羅博特科擬發售1,187.6萬股H股，集資最多51.8億元，一成香港公開發售，最高招股價為436元，每手50股，入場費22,019.85元，華泰國際、花旗、東方証券為聯席保薦人。

羅博特科A股（300757）上周五收報620.6元人民幣，折合約726.82港元，即H股折讓約40%。該股引入淡馬錫、晟天實業、常春藤、易方達、CIG、Winner Global Fund、Wind Sabre、承珩、Arrowpoint、Sino Opulence Fund、路華資產管理、Bloom Capital、賴柏霖、夏勝利、朱國棟、鄭宵峰為基石投資者，認購金額合共約2.32億美元。

至於是次集資所得款項淨額用途中，約20%用於加強產品及技術研發及創新；約40%用於擴大產能及提高交付速度；約10%用於建立全球銷售及服務網絡；約20%用於戰略投資或收購；以及約10%用於營運資金及其他一般公司用途。

景旺電子引入中際旭創等基投

景旺電子擬發售7,294.43萬股H股，集資最多約51億元，一成香港公開發售，最高招股價69.88元，每手100股，入場費7,058.47元，中信証券、美銀證券及國聯證券為聯席保薦人。

該股引入CPE Redwood、中際旭創（3308） 、香港麥遜、CIG、奇點資產、易方達基金、博時國際、Seven Grand、3W Fund、天弘基金、Ninety One Asia、JPMAMAPL、霸菱、建滔集團（148）附屬KHL為基石投資者，認購金額合共3.1億美元。

是次集資所得款項淨額用途中，約60%用於擴大及升級高附加值產品的生產能力；約15%用於提升在新一代電子信息技術領域的研發及技術儲備；約15%用於償還部分現有的計息銀行借款；以及約10%用於營運資金及其他一般企業用途。