周大福擬發行100億元熊貓債 用於門店升級及市場擴充

周大福（1929）公布，已向中國銀行間市場交易商協會申請註冊總金額不高於100億元人民幣熊貓債券，該批債券將於適當時候由公司分多個批次發行，發行時間將在接獲中國銀行間市場交易商協會的接受註冊通知書起計兩年內進行。

資金撐品牌轉型門店升級 兼還現有借貸

該公司指，今次是公司首次於中國銀行間市場交易商協會申請發行熊貓債券，預期發債可促進公司的融資渠道多元化，並透過優化債務到期結構，增強公司資產負債表的穏健性。該公司續指，倘熊貓債券獲發行，熊貓債券所得款項擬用於營運資金以支持公司的策略發展和品牌轉型，包括但不限於加強珠寶產品發展、門店升級和策略性市場擴充，與及用作償還公司現有借貸。

擬分批次兩年內發行 票息率簿記建檔待釐定

周大福表示，倘進行發行，熊貓債券的確切發行時間、年期、規模及條款將取決於發行時的市場情況，而熊貓債券的票息率將通過集中簿記建檔方式釐定，並且該批債券將在中國銀行間債券市場進行交易，另外，就此申請及建議發行，公司已向一間中國信用評級機構「聯合資信評估股份有限公司」申請信用評級。