国泰君安国际获大股东溢价44%提私有化 每股3元注销 下周一复牌

国泰君安国际（1788）公布，获大股东国泰海通（2611）提出私有化建议，并撤销股份上市地位。每股注销价为3元，较停牌前收市价2.08元溢价44.2%，相关现金代价总额约98.6亿元。要约人将透过外部融资筹集全部所需现金，且注销价不会上调，亦无保留调整权利。

每股注销价3元  现金代价总额约98.6亿元

根据通告，私有化将透过计划安排方式实施，须待多项先决条件达成，包括完成中国国家发展和改革委员会及上海市国资委或其地方机关或授权单位的批准、审阅、备案或登记；获得至少75%投票权的计划股份持有人批准等

国泰君安国际自7月23日起停牌，拟定于下周一（10日）恢复买卖。资料显示，国泰海通即为2024年1月海通国际私有化退市后，与国泰君安换股合并而成。

分析：私有化有助提升管理效率和投资回报

内媒引述市场分析指出，是次私有化将显著提升国泰海通对子公司的管理效率，有助整合境外业务资源、强化境外整体实力，并加速推进国际化战略。分析亦认为，近期港股上市券商股价表现低迷，本次私有化安排为股东提供具吸引力的溢价退出机会，有助实现投资回报提升，充分体现对中小股东权益的重视。