Alphabet傳發債集資250億美元 超購近4倍

據彭博報道，Alphabet（GOOG）通過發行債券籌資250億美元，據知情人士透露，今次發債最高認購金額約1150億美元，超額認購3.6倍。

這是今年投資級債券發行中認購規模第三大的交易，僅次於甲骨文2月融資吸引的1290億美元，以及亞馬遜3月發債獲得的1260億美元認購。報道指，投資者踴躍認購表明市場情緒改善，早前市場擔憂大量科企集中發債以及市場對人工智能基礎設施上過度投入，引發科技債上月遭到拋售。而隨著市場環境好轉，新債發行窗口重新打開。

較高債息吸引投資者

值得注意，Alphabet今次發債提供了高於通常水平的發行溢價，該公司支付的殖利率較部分已發行債券高出最多15個基點，而彭博匯編的數據顯示，今年美國投資級債券新券發行平均溢價不足4個基點。該公司今次共分10個批次發行債券，期限介乎於2年至40年之間。其中，期限最長債券的收益率溢價較美國國債高出1.3個百分點。

Alphabet周四透過其債券交易商向投資者透露，計劃未來每年發行兩次美債。

Alphabet曾在今年2月發行200億美元的債券，吸引了約1,030億美元的強勁需求。隨後，該公司又陸續發行了瑞士法郎、英鎊、歐元、加幣及日圓債券，使其上半年的債券發行總額最終突破500億美元。此外，該公司在此期間也出售了價值近850億美元的股份。