騰訊發債規模最高45億美元 據報美元債認購額逾30億美元 最快今日定價
據彭博引述消息報道,騰訊(700)已開始美元債和點心債的推銷工作,最高融資規模為45億美元(約351億港元),這相對與投資者討論後的最初設想有所上調。
報道指出,騰訊擬發行的10年期和20年期美元債券,初始定價指引分別較美債息率高出約80個基點和90個基點;同時計畫發行10年期和30年期離岸人民幣債券(點心債),初始定價指引分別約2.95厘和3.55厘。
點心債認購額已逾205億人幣
截至周二上午,美元債券的認購額已超過30億美元,點心債認購額則超過205億元人民幣。這些債券最早可能在周二完成定價,而發債所得款項將用於再融資及一般公司用途,例如開發AI產品和服務。
若順利定價,將是騰訊自2021年以來首次發行美元債券,也是繼去年首次發行點心債後的第二次,並可能成為自2020年發行60億美元債券以來最大規模。
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