汇控拟发行15亿美元永久后偿或有可转换证券 息率6.75厘

汇控（005）今早公布，拟于5月18日（下周一）发行总值15亿美元、6.75厘永久后偿或有可转换证券，集资净额预期为14.85亿美元，拟用于一般公司事务及维持或进一步加强公司的资本基础。该股开市报141.2元，无起跌。

公告指出，预期相关证券将于发行日后30日内纳入以Euronext Dublin名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。相关证券面值为20万美元，超出部分以1,000美元之整数倍数计算。

公告又指，“转换价”初步定为每股转换股份3.6779美元，假设转换价并无调整，相关证券于自动转换后最多可发行约4.07亿股普通股，占经扩大已发行股本约2.32%。