創新藥企百利天恒今招股 3.9萬元入場 上半年盈轉虧11億人民幣

創新生物醫藥公司百利天恒（2615）今日（7日）起開始招股，計劃發行863.43萬股H股，一成於香港公開發售，發售價介乎347.5元至389元，集資最多33.58億元，每手100股，入場費39292.31元。招股期由今日（7日）至下周三（12日）中午截止，預期計於11月17日掛牌買賣，高盛、摩通、中信証券為聯席保薦人。

較A股折讓最多14%

百利天恒A股（688506）周四收報361.5元民幣（折合394.79港元），其H股發售價347.5元至389元，較A股折讓12%至14%。

百利天恒從事兩項主要業務，創新生物藥業務以及仿製藥及中成藥業務。據招股書指，其創新候選藥物仍處於新藥申請、臨床或臨床前開發階段。2024年錄得收入58.21億元（人民幣，下同），其中91.6%來自與BMS簽訂的許可及合作協議所產生的許可費收入，而8.4%來自仿製藥及中成藥銷售。

今年上半年百利天恒收入1.7億元，按年跌96.9%；虧蝕11.17億元，去年同期賺46.66億元。

引入5名基石投資者

百利天恒共引入5名基石投資者，包括跨國製藥公司百時美施貴寶(BMS)、OAP III、GL Capital、Athos Capital及富國基金，合共認購3200萬美元。

百利天恒集資所得淨額約60%將用撥付於內地以外地區的候選生物藥物的研發活動；約30%將用於建立全球供應鏈，主要為在內地以外地區的候選生物藥物的新生產設施的建設或收購提供資金；餘下約10%將用於在內地以外業務的營運資金及其他一般公司用途。

同樣今日起招股，還有電池原材料供應商中偉新材（2579）。

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