阿里巴巴擬發行120億元零息可換股債 用阿里健康支付 變相減持

阿里巴巴（9988）公布，擬發行本金總額為約120億港元、2032年到期的零息可換股債券，投資者可在債券發行後41日起，選擇換取阿里健康（241）股份或現金。阿里巴巴今天（3日）股價跌2.9%報106.2元，阿里健康則收跌2.8%報4.52元。

發債後第41日起可要求換股

阿里指，債券不會產生定期利息，將於2032年7月9日到期，但在發行日後第41日起，可將全部或任何部分的債券進行交換，包括選擇換取阿里健康股份、現金或混合方式。債券的初始交換價格及其他條款，將在債券定價時予以確定。

資金用於雲業務及國際商業發展

阿里指，集資用於一般公司用途，包括進行投資以支持其雲基礎設施和國際商業業務的發展。

目前持股約64% 料以溢價轉換

目前阿里巴巴持有阿里健康102.71億股或63.83%權益，以阿里健康今日收市價4.52元計算，倘若投資者悉數轉換股份，將可換取26.55億股，佔阿里健康總股本約16.5%。不過，初始交換價格一般較現價存在溢價，意味阿里巴巴減持的幅度會較小。

料轉換後阿里健康仍為附屬

該集團指出，持有阿里健康約64%股份，預計未來交換阿里健康股份後，阿里健康仍將是阿里巴巴集團的旗艦醫療健康平台和併表子公司，並將繼續與阿里健康及阿里巴巴生態系統成員密切合作，推動「人工智能+醫療健康」產業轉型。

百度曾發CB債籌20億美元 換攜程股份

今年百度（9888）今年3月亦曾發行20億美元零息可換股債券，以攜程（9961）股份支付，其初始轉換價為每股702.13元，較當時攜程股價存在約43%溢價。

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