山西安裝周五招股 入場費4767元 董事長：未來沿一帶一路發展

内地工程服務商山西安裝（2520）將於明日（10日）起開始招股，發行約3.33億股H股份，當中10%於香港作公開發售，集資最多約7.87億元，招股價每股介乎2.10元至2.36元，每手2000股，一手入場費約4,767.6元，預計於11月15日截止招股，並在22日掛牌。華泰金融控股（香港）有限公司及山證國際融資有限公司為聯席保薦人。

該集團引入内地私營風力發電商明陽智慧能源作為基石投資者，認購金額為1.57億元，禁售期3年。

來港上市提升形象國際化

山西安裝董事長王利民表示，集團為外向型企業，而香港擁有成熟的資本市場，在港上市能提升融資能力及品牌形象的國際化，為未來繼續拓展海外業務助力。

下一步提升發展質素

王利民指出，未來海外市場業務或將會圍繞一帶一路沿線國家開展，計劃取得更大的市場份額，而目前業務在省內、省外及海外業務佔比分別為40%、50%和10%，該集團亦在印尼和孟加拉有參與項目。他也提及，無論是海外或國內業務，下一步都將會是注重高質量的發展，在保證發展質量後再拓展發展的空間。

子公司擬申北交所上市

王利民也指出，持股逾56%的旗下山西藍天已在新三板掛牌，該股亦正考慮向北交所提交上市申請。不過他稱，山西安裝暫時未有考慮分拆其他子公司，而該集團旗下的固體廢物處理和環境治理等業務方面，或會進行資產證券化，以推動業務發展。

總會計師周賽梅指出，山西安裝對於負債率方面已制定非常完善的控制方案，通過清收清欠壓控負債規模，目前較高的負債率將會在短期內得到有效控制。

集資額一半用於新能源項目

另外，根據招股書，集團預估，以每股股份發售中位數2.23元計算，全球發售後所得款項淨額約為6.68億元，當中50%將用於新能源項目；32%將為公司於現有及日後的政府和社會資本合作的項目（PPP），以及清潔供熱、分布式能源、固廢處置、水務處理等建設項目下的股權投資，承擔提供資金；10%用於新能源上下游製造業項目；餘下8%用於營運資金及一般公司用途。

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