兩新股啟動預路演 科倫博泰擬籌最多4億美元 高盛退任藥師幫保薦人

雖然市場氣氛未見好轉，但兩隻醫療新股正蓄勢待發，已通過上市聆訊並正進行預路演，合共集資額有望高達35億元。

港交所資料顯示，内地創新醫藥企業科倫博泰，及內地最大院外醫藥產業數字化服務平台藥師幫已通過上市聆訊。消息指，科倫博泰及藥師幫已啟動預路演，前者擬集資約3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元），後者則擬集資約4000萬至5000萬美元（約3.1億至3.9億港元）。

科倫博泰獲默沙東入股兼合作

上市文件披露，科倫博泰目前有14款臨床階段候選藥物，涉及33項資產，包括5項處於關鍵試驗或NDA註冊階段。核心產品有兩款藥物，用於治療乳腺癌(BC)等主要癌症，分別處於已提交新藥上市申請（ NDA）及註冊關鍵 II期╱III期。

科倫博泰去年虧損6.16億元（人民幣，下同），按年收窄30.7%；收入為8.04億元，按年升23.9倍。

科倫博泰母企科倫藥業持股59.75%；默沙東持有非上市外資股6.95%。截至5月26日止，科倫博泰已簽署9項對外許可協議，包括與默沙東訂立的三項開發用於癌症治療的多達九項ADC資產的許可及合作協議，前期及里程碑付款合共高達118億美元。

科倫博泰其他上市前投資者包括IDG資本、國投招商、LAV Fund、中國信達（1359）、溫江 區國資委等。科倫博泰聯席保薦人為高盛及中信證券。

高盛退任藥師幫保薦人

藥師幫最新披露，於本月1日同意終止委任高盛 （亞洲）為其整體協調人之一。該公司保薦人由原來高盛和中金公司擔任聯席保薦人，現時為中金為獨家保薦人。

藥師幫2015年成立，7年來融資超過30億元，引入百度（9888）持股13.29%、復星醫藥（2196）、陽光人壽保險、合生創展（754）控股股東朱孟依等。

藥師幫主要利用科技連接和賦能上游（包括藥企及分銷商）以及下游（包括藥店及基層醫療機構），讓醫藥交易與服務實現數字化、標準化及規範化。截至去年12月底，藥師幫服務覆蓋35.4萬家下游藥店，17.3萬家基層醫療機構，月活躍買家30.8萬個；平台提供產品數量約330萬個。藥師幫去年收入按年增長41.4%至142.7億元；虧損擴大2倍至14.9億元，歸因業務擴張的相關成本及開支。藥師幫總交易額（GMV）按年增37.5%至378.3億元，以此計算，市場份額達21%。

 

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