內房危機|融創提呈初步債務重組框架 年底前到期境外債37億美元

融創中國(1918)公布有關債務重組及業務發展更新資料,稱已向債權人小組提呈初步重組框架,集團仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案,且尚未就境外重組的條款訂立正式協議,下一步將繼續與債權人小組進行積極和建設性的對話,並保持相向而行的良好勢頭,以盡快落實重組方案的條款。截至6月底債務並無重大變動,37億美元境外債今年底前到期,現金餘額約為410億元人民幣。考慮出售資產,增加流動性600億元人民幣。

融創表示已向債權人小組提呈初步重組框架,當中包括降槓桿計劃,集團擬將現有債務中的30億至40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鉤工具;又將剩餘現有債務兌換為新的以美元計價公開票據,期限為自重組生效之日起2至8年。為了向集團提供適當的時間以恢復運營及流動性, 預計新票據於重組後前兩年的部分利息可以只計提不支付,之後相關利息再以現金支付。

融創仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案,且尚未就境外重組的條款訂立正式協議。

今年底前到期境外債約37億美元

集團於2022年6月30日的有息負債金額與2021年底相比無重大變動,其中境外有息負債本金額約為110億美元(未經審核)。在該等境外債務中,約37億美元(約佔境外債務總額的34%)的原始到期日為2022年底前。

至於物業開發板塊預測現金情況,集團指,由於當前的市場情況,集團物業開發板塊的資金流動性受到限制。截至今年6月30日,集團物業開發板塊包含其合營及聯營公司的現金餘額合計約為1,200億元人民幣,其中併表的現金餘額約為410億元 人民幣。該等現金大部分存放於項目層面的監管賬戶。

未來7年現金流總額將達3200億人幣 其中640億用於境外實體償債

融創表示,於未來七年左右, 集團連同其合營及聯營公司的開發項目預期產生現金流總額約為3,200億元人民幣(該金額為償付項目層面債務後的現金流,且未考慮酒店、商業、樂園等持有物業變現的資金流入,截至2021年12月31日,該等資產的賬面價值約為人民幣1,300億元),此乃基於合理商業假設得出且可能視乎市場情況而變化。

集團在上述預測現金流總額中約20%預期可用於集團境外實體償債,又於未來七年或更長時間內,集團將視市場情況及資產運營情況可能考慮逐步出售部分資產, 預計將使集團的整體流動性增加約600億元人民幣。

融創自4月起停牌,現將繼續暫停買賣,直至另行通知為止。

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