古天后日誌|騰訊大股東減持 一盤冷水照頭淋 

6月28日,天晴,但局部地區有驟雨,日間天氣酷熱。美股上周強勁反彈後,隔晚見回吐,但回吐壓力唔大,道指跌62點;標指跟納指分別跌11點及83點。雖然美國唔少大行都認為美股仍未見今年底部,但喺半年結粉飾櫥窗效應下,呢幾日美股仲頂得幾下,但嚟緊兩個月係美企業績期,一旦業績公布未如理想,又或者公司調低今年嘅盈利預測,甚至對前景預期由樂觀轉為審慎,對美股當然會構成壓力。而10年美債息亦從3厘邊呇回升至3.2%,喺美債息高企下,亦難免防礙美股進一步反彈。

俄羅斯主權債噚日出現技術性違約,地緣政治因素係主要原因,但喺美匯指數強勢下,美元萬劍歸宗回流美國,其他地方難免出現美元荒。早前歐央行已就意大利或再現債務危機而召開緊急回議,如今俄羅斯債務違約,當然勾起市場對新興市場國家嘅債務問題憂慮。

當然新興市場債務一旦出現問題,中國亦難以獨善其身,事實上內地亦擔心美元大量流失,已多月限制美元流走。只係喺抗疫三年拖累經濟步伐之餘,內地同時決定大搞基建已穩經濟,即係內地地方政府係收入減少之際,支出反而增加,唔少地方政府負債比率閒閒地幾百個%,內地地方政府債務問題亦不容忽視。

有心買騰訊都要睇定啲

港股喺短短幾個交易日反彈逾千點,恒指重上22000大關,當好友以為可以進一步推高恒指至4月高位,即22500水平之際,騰訊(00700)主要股東之一南非基金Naspers就一盤冷水照頭淋。舊年4月Naspers曾配股減持騰訊,並承諾三年之內唔再減持,但噚日就反口,表示會喺市場一步步減持騰訊沽貨套現,原因係公司等錢去進行回購其他投資咗嘅公司。呢個消息一出,騰訊股價噚日午後轉升為跌。

同時Naspers亦表示已於上周將之前騰訊實物派送嘅京東(09618)全數清貨套現286億元,都算好坦白,皆因其京東持股低於5%,其實係無必要公告天下,佢已沽咗貨嘅。但係Naspers持有逾兩成騰訊股份,減持不得不公布,家陣先事張揚要走佬,睇嚟係希望先自首,減低其後沽貨對市場帶嚟嘅震盪。

雖然唔少缸邊友憧憬港股連日嘅上升,恒指能重上22000水平,港股料可否極泰來,扭轉跌勢,但Naspers呢個時候打晒開口牌要減持騰訊,並已盡沽手上京東股份,擺明係走先喇,係咁先喇,話就話Naspers近年投資連番失利,等錢使要賣騰訊,但與此同時套現筆錢係要回購其他公司,呢個動作反映連大戶都覺得騰訊跟京東呢啲價已係咁上下,人哋大戶沽貨,斷估閣下唔會笨到去接貨畀人割韭菜,就算有心買騰訊或京東作中長線投資,睇嚟都要睇定啲再算。

古天后

(徐狄怡,證監會持牌人) 

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