古天后日志|腾讯大股东减持 一盘冷水照头淋 

6月28日,天晴,但局部地区有骤雨,日间天气酷热。美股上周强劲反弹后,隔晚见回吐,但回吐压力唔大,道指跌62点;标指跟纳指分别跌11点及83点。虽然美国唔少大行都认为美股仍未见今年底部,但喺半年结粉饰橱窗效应下,呢几日美股仲顶得几下,但嚟紧两个月系美企业绩期,一旦业绩公布未如理想,又或者公司调低今年嘅盈利预测,甚至对前景预期由乐观转为审慎,对美股当然会构成压力。而10年美债息亦从3厘边呇回升至3.2%,喺美债息高企下,亦难免防碍美股进一步反弹。

俄罗斯主权债㖊日出现技术性违约,地缘政治因素系主要原因,但喺美汇指数强势下,美元万剑归宗回流美国,其他地方难免出现美元荒。早前欧央行已就意大利或再现债务危机而召开紧急回议,如今俄罗斯债务违约,当然勾起市场对新兴市场国家嘅债务问题忧虑。

当然新兴市场债务一旦出现问题,中国亦难以独善其身,事实上内地亦担心美元大量流失,已多月限制美元流走。只系喺抗疫三年拖累经济步伐之余,内地同时决定大搞基建已稳经济,即系内地地方政府系收入减少之际,支出反而增加,唔少地方政府负债比率闲闲地几百个%,内地地方政府债务问题亦不容忽视。

有心买腾讯都要睇定啲

港股喺短短几个交易日反弹逾千点,恒指重上22000大关,当好友以为可以进一步推高恒指至4月高位,即22500水平之际,腾讯(00700)主要股东之一南非基金Naspers就一盘冷水照头淋。旧年4月Naspers曾配股减持腾讯,并承诺三年之内唔再减持,但㖊日就反口,表示会喺市场一步步减持腾讯沽货套现,原因系公司等钱去进行回购其他投资咗嘅公司。呢个消息一出,腾讯股价㖊日午后转升为跌。

同时Naspers亦表示已于上周将之前腾讯实物派送嘅京东(09618)全数清货套现286亿元,都算好坦白,皆因其京东持股低于5%,其实系无必要公告天下,佢已沽咗货嘅。但系Naspers持有逾两成腾讯股份,减持不得不公布,家阵先事张扬要走佬,睇嚟系希望先自首,减低其后沽货对市场带嚟嘅震荡。

虽然唔少缸边友憧憬港股连日嘅上升,恒指能重上22000水平,港股料可否极泰来,扭转跌势,但Naspers呢个时候打晒开口牌要减持腾讯,并已尽沽手上京东股份,摆明系走先喇,系咁先喇,话就话Naspers近年投资连番失利,等钱使要卖腾讯,但与此同时套现笔钱系要回购其他公司,呢个动作反映连大户都觉得腾讯跟京东呢啲价已系咁上下,人哋大户沽货,断估阁下唔会笨到去接货畀人割韭菜,就算有心买腾讯或京东作中长线投资,睇嚟都要睇定啲再算。

古天后

(徐狄怡,证监会持牌人) 

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