【大行點評】瑞銀上調騰訊目標價至188元

瑞銀發表報告，維持騰訊(00700)「買入」評級，目標價由160元上調至188元，並將2015至2017年每股盈利預期分別上調1.6%、3.86%及5.3%。　　該行認為公司在迎合移動市場發展有很好的定位，其於手遊業務繼續領先，移動廣告亦有更好的套現機會。
　　瑞銀指出，騰訊手機業務的舉措有良好的進度，而微信在2015年初推出瞬間廣告測試版，已吸引到了相當多的廣告客戶，而且客戶及用戶之初步反應正面。而在手遊方面，則持續受到更多用戶增長及推出成功遊戲所支持，期內手遊每用戶平均收入(ARPU)按年平穩，並相信遊戲種類會有更大的擴闊空間。
　　該行認為，公司的每月活躍用戶良好趨勢；手遊及網上廣告收入強勁；微信朋友圈廣告獲正面反應；及營運利潤率比預期佳，均是其業績的正面因素。但朋友圈廣告未有確實正式推出時間表，而且在移動支付的補貼不明朗，該行對此持審慎看法。(nc)

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