【大行点评】瑞银上调腾讯目标价至188元

瑞银发表报告，维持腾讯(00700)“买入”评级，目标价由160元上调至188元，并将2015至2017年每股盈利预期分别上调1.6%、3.86%及5.3%。　　该行认为公司在迎合移动市场发展有很好的定位，其于手游业务继续领先，移动广告亦有更好的套现机会。
　　瑞银指出，腾讯手机业务的举措有良好的进度，而微信在2015年初推出瞬间广告测试版，已吸引到了相当多的广告客户，而且客户及用户之初步反应正面。而在手游方面，则持续受到更多用户增长及推出成功游戏所支持，期内手游每用户平均收入(ARPU)按年平稳，并相信游戏种类会有更大的扩阔空间。
　　该行认为，公司的每月活跃用户良好趋势；手游及网上广告收入强劲；微信朋友圈广告获正面反应；及营运利润率比预期佳，均是其业绩的正面因素。但朋友圈广告未有确实正式推出时间表，而且在移动支付的补贴不明朗，该行对此持审慎看法。(nc)

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