【大行點評】德銀：通達業務前景改善 升價至1.6元

德銀發表報告，雖然內地智能手機需求疲弱，但通達(00698)首季銷售仍強勁，按年升41%達至12億元，優於德銀估計(按年升35%)。
　　該行引述管理層表示，營業額上升主要是向華為出貨的高檔手機增加，以及供貨予主要客戶如華為及小米的市佔率上升推動。德銀則認為，華為與小米的增長符合預期，至於供貨予海爾則有驚喜，因按年增長超過逾1倍。
　　另外，德銀表示，通達斥資2.75億元收購餘下通達廈門及通通電子股權，當中分別以現金及股份支付，該行相信會造成攤薄效應3.5%，但會提高2015下半年純利7至10%。
　　由於業務改善，德銀上調通達今年盈利預測5%至0.13元，維持「買入」評級，目標價由1.53元升至1.6元，折合12倍預期市盈率。(rw)

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