【大行点评】德银：通达业务前景改善 升价至1.6元

德银发表报告，虽然内地智能手机需求疲弱，但通达(00698)首季销售仍强劲，按年升41%达至12亿元，优于德银估计(按年升35%)。
　　该行引述管理层表示，营业额上升主要是向华为出货的高档手机增加，以及供货予主要客户如华为及小米的市占率上升推动。德银则认为，华为与小米的增长符合预期，至于供货予海尔则有惊喜，因按年增长超过逾1倍。
　　另外，德银表示，通达斥资2.75亿元收购余下通达厦门及通通电子股权，当中分别以现金及股份支付，该行相信会造成摊薄效应3.5%，但会提高2015下半年纯利7至10%。
　　由于业务改善，德银上调通达今年盈利预测5%至0.13元，维持“买入”评级，目标价由1.53元升至1.6元，折合12倍预期市盈率。(rw)

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