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【專家教路】2025年理財部署
即將告別2024年，準備迎接2025年之際，正是時候審視個人財務計劃。道明財富高級財務策劃顧問吳悅嘉表示，年底是其團隊最忙的時間，很多客戶會跟他們聯絡，回顧過往一年的進展，究竟儲了多少錢？是否達到儲蓄目標？同時檢討2024年或之前一、兩年的投資組合是否適當，因為整個年度有很多轉變，需要作出相應調整，為2025年作好部署。
【專家教路】制定長線投資目標減風險
本文資料由客戶提供很快便進入聖誕購物消費旺季，相信許多人都已經預備了購物清單，準備給親朋好友送上窩心的節日禮物。其實在投資組合方面，大家可能心中也會有一張個人化清單。