新世界換債計劃獲持有人提前接納 擬發1.89億美元新票據

新世界發展（017）早前宣佈為3筆未來兩年到期的債券提出換債要約、並設有「早鳥」優惠條款後，集團最新公布票據持有人接納「早鳥優惠」的情況，並將向有關持有人發行約1.89億美元的新VD債券，到期日為2032年12月5日。新成立的特殊目的公司New VD BondCo將全額接受所有提前交割的現有債券，不進行任何縮減。

擬置換3筆未來兩年到期債券

參與交換要約的票據包括一批本金額2億美元、票息5.875厘、2027年6月到期的票據，目前未償還金額1.626億美元，提早接納交換票據或提早入標的票據本金額為2,033.8萬美元。

一筆本金額4億美元、票息8.625厘、2028年2月到期的票據，未償還金額3.72億美元，提早接納交換票據或提早入標的票據本金額為1.45億美元。

另有一筆本金額6億美元、票息4.75厘、2027年1月到期的票據，未償還金額4.569億美元，提早接納交換票據或提早入標的票據本金額為3,351.9萬美元。

交換條款方面，新世界向投資者提出每持有1,000美元本金的現有票據，可以換取950美元新票據，同時另可以獲得現金35美元。若在倫敦時間10月14日下午4時提前接納的投資者，將可額外獲得17.5美元現金。