新世界换债计划获持有人提前接纳 拟发1.89亿美元新票据

新世界发展（017）早前宣布为3笔未来两年到期的债券提出换债要约、并设有“早鸟”优惠条款后，集团最新公布票据持有人接纳“早鸟优惠”的情况，并将向有关持有人发行约1.89亿美元的新VD债券，到期日为2032年12月5日。新成立的特殊目的公司New VD BondCo将全额接受所有提前交割的现有债券，不进行任何缩减。

拟置换3笔未来两年到期债券

参与交换要约的票据包括一批本金额2亿美元、票息5.875厘、2027年6月到期的票据，目前未偿还金额1.626亿美元，提早接纳交换票据或提早入标的票据本金额为2,033.8万美元。

一笔本金额4亿美元、票息8.625厘、2028年2月到期的票据，未偿还金额3.72亿美元，提早接纳交换票据或提早入标的票据本金额为1.45亿美元。

另有一笔本金额6亿美元、票息4.75厘、2027年1月到期的票据，未偿还金额4.569亿美元，提早接纳交换票据或提早入标的票据本金额为3,351.9万美元。

交换条款方面，新世界向投资者提出每持有1,000美元本金的现有票据，可以换取950美元新票据，同时另可以获得现金35美元。若在伦敦时间10月14日下午4时提前接纳的投资者，将可额外获得17.5美元现金。