中金指今年財富管理業務增長逾50% 在港引入「耐心資本」模式

中金公司海外財富管理業務迎來強勁增長。中金公司財富管理國際業務負責人刁智海表示，今年財富管理板塊整體增速與集團同步，淨利潤增長逾50%，延續去年形勢。他指出，中金作為香港市場IPO承銷份額最高的投行，海外財富管理資產管理規模（AUM）增長主要來自IPO數目增加，大量新上市公司推動資產託管業務，加上股市修復帶動現有資產增值，推動業務規模穩步擴張。

面對市場關注的香港科創私募基金布局，刁智海稱，中金長期與創新科技署、科學園保持溝通，累積豐富科創企業服務經驗，該公司除傳統IPO融資外，亦將以私募股權基金助香港科創產業長遠發展。他指，中金資管境內管理規模逾5000億元人民幣，深耕科創企業培育與融資服務，未來將藉內地成熟的「耐心資本」模式引入香港，補足本地科創長線融資短板。

境外高淨值客戶託管需求大增

針對市場期待內地跨境資金流動進一步優化，刁智海強調，中資機構的核心優勢並非簡單吸引內地客戶外流，而是跟隨中國產業出海、人民幣國際化兩大長線趨勢，為已布局海外的中資企業、境外現有華人資產及全球機構投資者，提供具中國視野的專業投顧服務。他解釋，大量中國企業出海帶動資金、人才與技術全球化，境外高淨值客戶的專業託管與配置需求爆發，中金依託跨境基金互認、理財通等合規通道，提供一體化全球資產配置服務，形成有別於外資機構的差異競爭力。

稅務減免吸環球資金落戶香港

談及香港資管稅務減免政策，中金財富董事總經理、產品與解決方案總部負責人喬博指出，香港擴大對沖基金、私募基金稅收優惠，落實業績報酬（Carried Interest）稅務寬減，大幅優化環球資金落戶環境，她認為並非行業競爭加劇，而是全行業的增量機遇。她稱，隨著海外資管機構與量化基金持續進駐香港，市場資產與產品種類更趨多元，為財富管理行業帶來豐富的底層投資工具。

在資產配置層面，刁智海稱，中金將緊跟人民幣國際化趨勢，針對環球客戶多元配置需求，打造境外人民幣債券與多元資產組合。同時，中金將黃金納入核心配置體系，佔環球組合兩至三成，為投資者提供抗波動、穩收益的配置選擇，助力香港打造大宗商品與人民幣資產交易樞紐。