Shein赴港上市最多籌18億美元 傳現有股東罕見承諾新股禁售半年
據彭博引述消息報道,快時尚零售商希音(Shein)現有投資者同意將首次公開招股(IPO)獲配的新股鎖定半年,其間不作減持,以向市場釋出對公司的信心。Shein是次香港上市集資額或高達18億美元,現有股東料認購相當大部分,令可供其他機構投資者認購的份額或只餘約5億至6億美元。Shein代表未有即時回應置評要求。
現有股東料認購大部分股份
按照Shein招股書安排,接近4億美元新股已預留予基石投資者,公開發售部分則佔整體發售股份10%。在現有股東認購相當部分後,估計餘下可供其他機構投資者參與的份額約為5億至6億美元。
現有上市前投資者持有的舊股,本身已受上市後6個月禁售期約束;今次連IPO新獲配股份亦自願承諾禁售,實屬罕見。一般而言,獲保證分配的基石投資者才通常需要就IPO股份接受禁售限制。
Shein已披露的基石投資者承諾金額約3.83億美元。大部分主要基石投資者本身已是Shein股東,包括博裕資本、老虎環球基金、泛大西洋投資及騰訊(700)。
後期股東獲補償降成本
招股書顯示,部分在較高估值融資輪入股的後期投資者,將獲現金款項及額外免費股份,以降低其實際投資成本。
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