新世界新債換舊債 達標率約71% 料削債逾11億美元

新世界發展（017）早前提出的19億美元債務置換要約，已於美國紐約時間昨晚（2日）11時59分截止，持有本金額合共25.29億美元的永續債及債券持有人願意接納要約，集團預期將發行合共13.62億美元的新永續債及債券，較其原本預計的發行上限19億美元，達標約71%。

「剃頭」幅度約五成

公告指出，新世界預計將分別交換並註銷22.93億美元的現有永續債及2.36億元現有債券；而作為交換，公司將發行總額分別為11.75億美元的新永續債及1.866億美元的新債券。

根據初步推算，新世界換債後料可削減永續債及債券本金額約11.7億美元（約91億港元），「剃頭」（Haircut）幅度約五成。