美科技巨頭掀發債潮 亞馬遜近3年首發美元債 集資150億美元

據彭博引述消息報道，亞馬遜（Amazon）發行150億美元債券，為3年來首次在美國市場發行美元債，且募資規模超出原定目標30億美元，所籌集資金將用於收購、資本支出及股票回購等用途。報道指出，該債券在高峰期吸引約800億美元認購需求，但隨着發行期間借貸成本下降，最終訂單被削減一半。

Google及Meta先後發債

值得注意的是，多間科技巨頭都於今年發行債券。其中包括Google母公司 Alphabet本月於美國及歐洲合計發行250億美元債券；Meta上月發行300億美元公司債，創下今年全球最大單筆債券發行紀錄；甲骨文亦於9月透過高評級債券籌得180億美元。

科技公司的發行熱潮推動全球企業債發行量創下超過6萬億美元的歷史新高。摩根大通預測，受AI投資熱潮驅動，美國投資級債券市場明年發行量有望達1.81萬億美元，再創紀錄。

亞馬遜債券最長期限達40年

據悉，亞馬遜本次發行共分6檔不同年期的投資級債券，其中最長期限的40年期債券，最終定價為比美國國債收益率高出0.85個百分點，並較最初預期的1.15個百分點大幅收窄。

彭博分析師預計，亞馬遜明年資本支出預計將超過1,470億美元，約為2023年的3倍。摩通報告稱，對於至今主要依靠自身現金流進行投資的亞馬遜，此刻透過發債擴充資金彈性，是一個恰當的時機。