恒生私有化｜汇丰据报曾3度上调作价 双方以“珍珠、紫荆花”代号为谈判保密

汇丰控股（005）私有化恒生银行（011）的交易，更多内幕曝光，据报汇控于9月初已向恒生提出计划，双方采用代号为行动保密，汇控用“珍珠（Pearl）”、恒生则用代表香港的“紫荆花（Bauhinia）”作代号。报道指，谈判过程中汇控已3次提高作价。

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私有化方案一个月闪电制定

外电引述消息人士报道，有关私有化构思已在几个月前开始，直至9月加速谈判，汇控于9月初已向恒生管理层提出私有化计划，直至最终要约出炉，前后只花四星期时间。报道指，摩根士丹利、高盛及美银的部分银行家负责大部分谈判，过程中一众顾问需日以继夜工作，即使中秋节假期亦未停手，而谈判期间已3次提高报价，才得出目前每股155元的作价。

报道又揭露，汇控内部讨论私有化工作时，会使用代号“珍珠”，而恒生亦采用“紫荆花”，以确保谈判保密。汇控及恒生没有回应有关报道。

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汇控斥千亿取恒生100%股权

汇控以每股155元私有化恒生股份，作价存在30.3%溢价，将合共斥资1060亿元，计划令持股由63.04%增至100%。

艾桥智称私有化属增值投资

有关举动反映去年上任的汇控行政总裁艾桥智作风，与该行过去取态大相迳庭，他周四（9日）回应时指，私有化恒生是一项增值投资，并强调交易纯属基于战略考虑的商业决策，否认是解救不良贷款比率高企的恒生。

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汇丰控股拟私有化恒生的消息震撼市场。

综合各方市场人士分析，预料未来恒生将进行大重整，裁员或在所难免，尤其是中后台人员。

相关人士指出，恒生坏帐问题并非私有化的原因，而是一个好契机。

汇控公告表示，尊重恒生银行的深厚传统、品牌形象和独特文化，并将同时提升其市场定位。

私有化后，汇丰亦能更大规模以及更同步地在两个品牌部署科技投资，为客户提供创新及更高效的金融服务。

汇控预期，透过剔除恒生银行的非控股权益盈利扣减，建议将会提升每股普通股盈利。

汇丰将继续维持2025年目标派息比率为每股普通股盈利（不包括重大须予注意项目及相关影响）的50%。

过去汇丰大型并购成绩惨淡

外媒形容，汇控大型收购一向是其弱项，例如2003年收购Household International，以加强美国汇丰的业务，但5年后因次按危机，带来巨大风险敝口；而2002年汇控收购墨西哥Banco Internacional，其后卷入洗钱调查，最终被美国当局罚款20亿美元。

2022年汇控时任财务总监邵伟信（Ewen Stevenson）曾指，该集团对重返大型并购态度非常审慎，“清楚地意识到大约20年前，做过很多事情可能未为股东创造太多价值。”

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