特朗普宣佈700億美元AI與能源計劃 哪些美股板塊最受惠？

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美國總統特朗普將於美東時間7月16日於賓夕法尼亞州匹茲堡正式公佈一項總值達700億美元的人工智能與能源發展大計，勢將成為科技與能源市場的重大轉捩點。據悉，特朗普屆時將於卡內基美隆大學舉行的「賓州能源與創新高峰會」發表講話，並邀請逾60位AI與能源界重量級企業領袖與會，包括BlackRock行政總裁Larry Fink、Palantir創辦人Alex Karp、Anthropic的Dario Amodei，以及來自ExxonMobil與Chevron的高層。

政策亮點：私營資本引導AI與電力建設

與過往政府主導的大型基建項目不同，今次特朗普提出的「私營資本優先」策略，核心在於透過減少監管、加快審批流程與釋放市場潛力，鼓勵私營企業主動參與投資。整體投資方向將聚焦四大範疇：

1. 新建AI數據中心
2. 擴充電力供應與發電設施
3. 升級電網與基礎電力基建
4. 建立AI訓練與技術學徒制度

其中，BlackRock據報將在高峰會上公佈一項250億美元項目，涵蓋數據中心建設與電力基礎設施，預計可創造6,000個建築工種與3,000個長期職位。

電力成AI基建關鍵瓶頸　核能與天然氣有望重估

隨着生成式AI應用普及，數據中心耗電問題日益凸顯。據彭博新能源財經預測，到2035年，美國數據中心將佔全國總電力需求的8.6%，遠高於目前的3.5%。在缺乏足夠電力支援下，AI基建恐面臨「電荒」風險。

因此，特朗普團隊提出擴大煤電、天然氣與核能使用。美國能源部已動用緊急權力延後兩座原定關閉的電廠停運，未來不排除有更多聯邦層面干預措施。能源與電力相關企業，有望成為這波政策紅利的最大受益者。

投資者關注：三大板塊潛在受惠

本次政策布局所涵蓋產業鏈廣泛，以下三大類別可視為市場潛在重點關注對象：

1. 數據中心與基建設備供應商

AI加速落地將推升對數據中心建設與運維的需求，相關企業包括伺服器製造商、儲存設備、冷卻方案與機電供應鏈。

2. 能源與電力企業

特朗普「重啟傳統能源」立場明確，有望利好煤電、天然氣與核能相關公司，包括發電商、電網營運商與能源基建股。

3. AI晶片與軟件服務商

作為AI生態鏈核心，無論是AI晶片（如NVIDIA）還是軟件與雲端解決方案供應商，皆將是中長線受惠對象。

聚焦核能產業鏈：美股相關概念股全圖解

特朗普政府強調核能為AI能源戰略關鍵支柱，投資者可從產業上中下游分拆分析潛力標的：

上游：原材料與燃料處理

– 採礦與濃縮：Cameco (CCJ)、Uranium Energy (UEC)、Energy Fuels (UUUU)、Denison Mines (DNN)、NexGen Energy (NXE)

– 燃料加工：Centrus Energy (LEU)

中游：模組研發與小型反應堆製造（SMR）

– NuScale Power (SMR)：全球首家上市SMR商

– Oklo Inc (OKLO)：Altman（ChatGPT之父）投資支持

– NANO Nuclear Energy (NNE)：專注SMR多元供應鏈整合

下游：電廠營運與能源分銷

– Constellation Energy (CEG)、Vistra Energy (VST)、Southern (SO)、Duke Energy (DUK)、Entergy (ETR)、Exelon (EXC)、PEG (Public Service Enterprise Group)

電力與自動化設備商

– GE Aerospace (GE)、Eaton (ETN)、Honeywell (HON)、Emerson Electric (EMR)、Graham (GHM)

政策與資本雙輪驅動　AI＋能源或成美股下半年新主線

特朗普的700億美元計劃不僅標誌着AI基建正式升級為國家戰略重點，也預示着能源結構或將迎來結構性重估。投資者宜緊貼政策風向與資金流動，鎖定受惠於電力資源短缺、基建升級與AI落地的潛力標的，特別是在核能與電力供應鏈、數據中心設備商、AI核心晶片及軟件服務等多條主線。

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