阿里巴巴拟发行120亿元零息可换股债 用阿里健康支付 变相减持

阿里巴巴（9988）公布，拟发行本金总额为约120亿港元、2032年到期的零息可换股债券，投资者可在债券发行后41日起，选择换取阿里健康（241）股份或现金。阿里巴巴今天（3日）股价跌2.9%报106.2元，阿里健康则收跌2.8%报4.52元。

发债后第41日起可要求换股

阿里指，债券不会产生定期利息，将于2032年7月9日到期，但在发行日后第41日起，可将全部或任何部分的债券进行交换，包括选择换取阿里健康股份、现金或混合方式。债券的初始交换价格及其他条款，将在债券定价时予以确定。

资金用于云业务及国际商业发展

阿里指，集资用于一般公司用途，包括进行投资以支持其云基础设施和国际商业业务的发展。

目前持股约64% 料以溢价转换

目前阿里巴巴持有阿里健康102.71亿股或63.83%权益，以阿里健康今日收市价4.52元计算，倘若投资者悉数转换股份，将可换取26.55亿股，占阿里健康总股本约16.5%。不过，初始交换价格一般较现价存在溢价，意味阿里巴巴减持的幅度会较小。

料转换后阿里健康仍为附属

该集团指出，持有阿里健康约64%股份，预计未来交换阿里健康股份后，阿里健康仍将是阿里巴巴集团的旗舰医疗健康平台和并表子公司，并将继续与阿里健康及阿里巴巴生态系统成员密切合作，推动“人工智能+医疗健康”产业转型。

百度曾发CB债筹20亿美元 换携程股份

今年百度（9888）今年3月亦曾发行20亿美元零息可换股债券，以携程（9961）股份支付，其初始转换价为每股702.13元，较当时携程股价存在约43%溢价。

相关新闻：

淘宝闪购启动500亿补贴 发放大额红包及免单卡等

百度拟发行可交换债券筹156亿 用携程持股支付