京東擬發可換股債最多集資135億元 為買家建立對沖倉位 美股盤前插6%

京東(9618)公布,擬發售本金總額合計15億美元的2029年到期可換股優先票據,並向初始買方授出選擇權,最多可將發行規模額外增加2.25億美元,即最多集資17.25億美元(約134.6億港元)。

京東美股盤前一度大跌逾6%,報32.5美元,較港股低水逾3%。

用於回購及海外拓展

京東指,有關集資將用於同步回購及市場回購、海外業務拓展、供應鏈網絡完善,以及補充流動資金。有關換股債將於2029年6月1日到期,票據持有人可於到期前3個交易日轉換股份,又或到期前2年要求京東以現金回購票據,至於票據的利率、初始轉換率及其他條款,將於票據定價時決定。

設同步回購 為買方建立賣空倉位做對沖

在回購方面,京東解釋,同步回購是指會向一名初始買方充進行場外私下協商交易,當中向部分票據買方回購票據定價時決定的一定數量股份,京東將回購全部初始對沖股票,以吸收相關初始對沖活動,此舉將令票據買方能夠建立賣空倉位。有關同步回購規模將計入早前公布的回購計劃之中,同步回購價與今天(21日)收市價一致。

料回購抵銷換股債攤薄影響

京東又指,亦會不時在公開市場回購額外股份,資金由今次集資淨額或其他手頭現金提供。該集團指,整體而言,這些回購預計通常會抵銷票據轉換時對股份持有人的潛在攤薄影響。

京東今年3月更新回購計劃,2027年3月前回購價值最多30億美元股份,而截至5月15日,已動用了7億美元,新股份回購計劃剩餘金額為23億美元。而截至3月底,京東擁有現金及現金等價物為113億美元。

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