Cathie Wood跌落神壇 基金4個月縮水30% 完美錯過Nvidia升勢 又死撐Tesla

曾有「科技女股神」之稱的方舟投資(ARK Investment)創辦人Cathie Wood曾在疫情期間大膽押注Tesla(TSLA)、Zoom(ZM)和Roku(ROKU)等科技股而一度走紅,不少投資者紛紛湧入其基金及獲利豐厚。不過,最新數據顯示,方舟投資6隻主動管理型ETF中淨撤資錄22億美元(約172億港元),遠超去年全年淨撤資總額,資產總規模亦在4個月內縮水30%至111億美元。若以2021年初資產規模高達590億美元計,即高位累計縮水逾八成。

所收管理費仍遠勝疫情前

值得留意的是,ARK旗下主動型ETF雖然近3年均錄得資金淨流走,但合計只有36.5億美元(約285億港元),在2020年及21年則分別淨吸資203.3億美元及82.1億美元,合計達285.4億美元(約2,226億港元),反映其所獲得管理費依然遠勝疫情之前。

同時,ARK發行的比特幣現貨ETF(ARKB)年內更吸資25億美元(約195億港元),但由於ARKB是被動管理基金,因此管理費比率較低。

10年摧毀投資者1,115億

不過,ARK基金表現卻非常令人失望。根據Morningstar數據顯示,截至去年底,ARK基金在過去10年中摧毀了比任何其他資產管理公司更多的財富,令投資者共虧損了143億美元(約1,115億港元),主要反映在2020及2021年大額吸資後,基金表現下滑。

根據Morningstar數據顯示,截至去年底,ARK基金在過去10年中摧毀了比任何其他資產管理公司更多的財富,令投資者共虧損了143億美元(約1,115億港元)。
根據Morningstar數據顯示,截至去年底,ARK基金在過去10年中摧毀了比任何其他資產管理公司更多的財富,令投資者共虧損了143億美元(約1,115億港元)。

 

Morningstar還指出,ARK內部流失率高企,去年就有兩名高層離職,令市場質疑其能否繼續成功分析具潛力的初創公司。不過,ARK發言人則表示,ARK旗艦基金自2014年成立以來,累計創造109%的回報率。

對於基金表現欠佳原因,數據提供商VettaFi研究主管Todd Rosenbluth表示,今年市場風格本應更適合ARK這種投資增長型和顛覆性科技公司的基金,但卻在行業中押錯了公司。

被批過份集中投資少數股票

其中Cathie Wood旗下基金去年1月出售了英偉達(Nvidia,NVDA)所有持倉,其後股價卻大約翻了4倍;同時,最大持倉股Tesla今年卻下跌逾40%。然而,Cathie Wood未有改變其觀點,依然看淡英偉達中線表現,同時看好Tesla股價5年可見2,000美元。

此外,ARK創新基金(ARKK)的其他主要持倉股,如Roku今年下跌了33%、Unity(U)下跌了44%,也拖累了基金整體表現,今年以來累跌16%。有分析稱,這和她過份集中投資於少數股票的策略有很大關係,例如ARK創新基金約50%份額由7隻股票構成。

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