积金评级称首季美股基金流入创新高 涉本地股市表现失望

强积金研究机构积金评级表示,每年第一季往往是强积金资金净流入的强劲季度,因为成员会通过可扣税自愿性供款(TVC)进行额外强积金供款;而强积金在今年第一季净流入估算约138.8亿元,比可扣税自愿性供款推出以来约130亿元的历史季度平均水平高出约6.8%。

首季料净流入达91.6亿

积金评级指出,美国股票基金只有约8.4%的强积金市场份额,但第一季却吸引了前所未有的资金净流入,估算约91.6亿元,是5年以来季度平均净流入的4倍以上。在保荐人层面,宏利位居榜首,估算吸引约48.3亿元净流入,净流入份额接近35%;在基金层面,永明强积金美国股票基金位居基金净流入榜榜首,估算吸引约19亿元的资金净流入。

截至3月底,强积金第一季回报估算约2.47%,总资产约1.18万亿元(本季增长约424亿元),相当于强积金成员平均帐户结余约24.89万元(本季增长约8,900元)。

流入时间和规模令人忧

​积金评级主席丛川普(Francis Chung)表示,美国股票基金在第一季吸引了超过90亿元的强积金资金净流入的趋势,主要是新基金的推出、令人失望的本地股市表现,以及强积金成员试图利用美股强劲势头。

不过,他指流入美国股票基金的时间和规模令人担忧,因强积金成员应专注于长线及多元化投资,而不是在一个非常集中的市场中追逐短期回报。他又提到,去年“七巨头”共占美股市场总回报约25%。

积金评级重申,集中投资于单一市场或单一资产类别会增加投资风险,多元化和长线投资才能长远地创造财富,因此积金局规定所有强积金计划必须提供的低收费和多元化投资的默认投资策略基金(俗称懒人基金),仍然是首选投资选择。

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