新創建溢價14.5%獲提私有化 新世界擬派特息1.59元

新世界（017）及新創建（659）聯合公布，周大福企業鄭氏家族向新創建提出私有化，每股作價9.15元，較新創建停牌前溢價14.5%，相對資產淨值則折讓17.4%，鄭氏家族總價值最高354.66億元。新世界預計是次視為出售新創建後，考慮派發特別息1.59元。

周大福企業提出，以每股9.15元向股東提出收購股份及購股權，假設要約期間所有購股權獲行使，周大福企業需付出最多345.66億元。

倘若是次新創建接納水平達到95%的門檻，以及無利益關係股份獲逾90%收購，周大福企業母企周大福控股，有權向餘下股東強制性收購新創建股份，並撤銷其上市地位。

要約指出，就新世界而言，私有化可即時強化其財務狀況、強化該集團在物業發展、物業投資及物業相關業務及其他以顧客為中心的相關業務的戰略重心、以及為新世界股東解鎖價值。而就新創建而言，可提高財務靈活性，並對於全體新創建股東來說，是次要約價有吸引的退出溢價，並相信即使股東收到其他要約，其條款也不大可能優於目前要約的條款。

新世界指出，目前持有新創建60.88%股份，預計是次出售事項所得款總額將約217.82億元，當中預計用於派付40億元的特別股息，餘下資金將用於償還現有借款及一般營運資金。新世界又指，是次出售新創建將錄得未經審核綜合全面虧損約23.81億元。