新创建溢价14.5%获提私有化 新世界拟派特息1.59元

新世界（017）及新创建（659）联合公布，周大福企业郑氏家族向新创建提出私有化，每股作价9.15元，较新创建停牌前溢价14.5%，相对资产净值则折让17.4%，郑氏家族总价值最高354.66亿元。新世界预计是次视为出售新创建后，考虑派发特别息1.59元。

周大福企业提出，以每股9.15元向股东提出收购股份及购股权，假设要约期间所有购股权获行使，周大福企业需付出最多345.66亿元。

倘若是次新创建接纳水平达到95%的门槛，以及无利益关系股份获逾90%收购，周大福企业母企周大福控股，有权向余下股东强制性收购新创建股份，并撤销其上市地位。

要约指出，就新世界而言，私有化可即时强化其财务状况、强化该集团在物业发展、物业投资及物业相关业务及其他以顾客为中心的相关业务的战略重心、以及为新世界股东解锁价值。而就新创建而言，可提高财务灵活性，并对于全体新创建股东来说，是次要约价有吸引的退出溢价，并相信即使股东收到其他要约，其条款也不大可能优于目前要约的条款。

新世界指出，目前持有新创建60.88%股份，预计是次出售事项所得款总额将约217.82亿元，当中预计用于派付40亿元的特别股息，余下资金将用于偿还现有借款及一般营运资金。新世界又指，是次出售新创建将录得未经审核综合全面亏损约23.81亿元。