【大行點評】大和上調騰訊目標價至190元

大和發表報告，認為騰訊(00700)第一季表現強勁，營業額及非通用會計標準純利分別升22%及35%，期內微信每月活躍用戶更達到5.5億戶。　　該行相信，公司貨幣化移動平台比純網遊企業有更具活力，料將持續受惠於資金流入香港市場。維持「買入」評級，目標價由160元上調至190元。
　　報告指出，公司季內按表現收取之廣告費按年升三倍，主要是受到手機QQ空間、官方微信賬戶及應用寶所帶動。而公司近日將廣點通與微信朋友圈廣告團隊整合，反映了公司著重對網上廣告業的長期戰略。尤其朋友圈廣告收入相對仍然很少，相信公司會謹慎增加廣告量及新增廣告類別，因為公司需要平衡用戶體驗及開拓收入的步伐。
　　手機遊戲方面，騰訊收入按年及按季升83%及8%至44億元人民幣。期內推出7個新遊戲，而第二季至今增加5隻，當中包括新的遊戲種類，相信能夠吸引更寬闊的客群，大和料手遊業務將繼續是推動公司增長的主要動力。(nc)

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