【大行点评】中金:受惠京津冀升远地目标价至8.51元
上月底,中共中央政治局会议审议通过京津冀协同发展规划纲要,中金指,远洋地产(03377)在北京/天津/秦皇岛的土地储备分别为27.4%/6.1%/5.1%,凭借丰富的项目储备和在北京良好的高端品牌,将成为最大受益者。随着低端产业迁至天津和河北,北京经济将更集中于高端产业,对中高端地产市场形成有力支撑。 报告又指,远洋地产去年购入790万平方米的土地储备,其中95%位于一或二线城市,准备充分的土地储备调整将使其受益于今年下半年,尤其是明年一或二线城市的房地产市场复苏。 另外,远洋地产去年有效月租金高达155元人民币每平方米,其中86%的建成项目位于北京和天津。凭借目前的储备,预计租金收入有望在2020年达到35亿元人民币(平均年复合增长率达20%),支付全部利息费用。 该行上调远洋地产目标价33%至8.51港元,维持“推荐”评级。(fw)
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