美光称AI颠覆内存行业升跌周期 CEO料自动驾驶、机器人等续带来爆发式需求

美光（Micron，MU）行政总裁Sanjay Mehrotra表示，人工智能（AI）已从根本上改变了过去极易陷入“暴升暴跌”周期循环的内存行业。他接受CNBC访问时指出：“如今，没有内存就没有 AI。AI 系统需要更多容量、更高性能以及更低功耗的内存。因此，内存的价值方程式已经完全被改变了。”

美光股价周四升近4%，收报974.33美元。

AI创造具韧性及持久需求来源

内存向来是一个周期性行业，制造商往往在需求强劲时扩充产能，但随之而来是产能过剩最终会拖低价格，不过在芯片行业工作超过40年、曾共同创立SanDisk的Mehrotra表示，AI正在创造一个更具韧性且持久的需求来源，并强调这项机遇并不仅限于数据中心。

他预计，未来几年自动驾驶汽车、机器人以及支援AI的消费级设备，对内存容量的需求都将迎来爆发式增长，“内存在今天已是不可或缺的。这就是为什么我将其称为 AI 时代的战略基础设施。”

与客户协同设计 不再是普通零件

Mehrotra又指出，这种强劲的需求也改变了客户对内存价值的看法。过去，客户通常只是单纯进行招标，并向报价最低的供应商购买；但现在，内存必须越来越多与其运行的处理器和系统进行协同设计。这使得内存成为提升整体系统性能的关键核心，而不再仅仅是另一个普通零件，“我们在他们开发周期的更早期阶段就展开紧密合作，我们的客户深刻认识到内存的价值，因为正是内存让他们能够设计出推动自身增长引擎的产品。”

数据中心客户供不应求逾50%

他表示，美光目前的产能仍无法满足市场的强烈需求，“我们所有终端市场的客户都会买下我们生产的每一颗芯片”，目前数据中心客户的需求量，比美光能够承诺提供的供应量还要高出大约50%。

美光正在爱达荷州博伊西（Boise）总部附近兴建一座巨型半导体晶圆厂，该项目是美光计划在美国制造和研发投资2,500亿美元的一部分。Mehrotra透露，单是博伊西厂区最终就将包含两座晶圆厂，每座的面积大约相当于10个美式足球场；单是一座晶圆厂所使用的钢筋，其长度就足以绕地球两圈。第一座晶圆厂预计将于 2027 年年中开始投入生产。

透露续与客户签署长期协议

此外，美元正透过与客户签署长期协议，提高对未来需求的可预测性。这对于向来极易受现货市场波动影响的内存行业而言是重大转变。在今年6月底的最新财报会议上，美光宣布已与16间客户签署了为期5年的战略协议。Mehrotra表示，公司在此之后又陆续签署了更多协议，“他们已经承诺会承购这些供应，因此给了我们稳固的需求保障。”