Alphabet传发债集资250亿美元 超购近4倍

据彭博报道，Alphabet（GOOG）通过发行债券筹资250亿美元，据知情人士透露，今次发债最高认购金额约1150亿美元，超额认购3.6倍。

这是今年投资级债券发行中认购规模第三大的交易，仅次于甲骨文2月融资吸引的1290亿美元，以及亚马逊3月发债获得的1260亿美元认购。报道指，投资者踊跃认购表明市场情绪改善，早前市场担忧大量科企集中发债以及市场对人工智能基础设施上过度投入，引发科技债上月遭到抛售。而随着市场环境好转，新债发行窗口重新打开。

较高债息吸引投资者

值得注意，Alphabet今次发债提供了高于通常水平的发行溢价，该公司支付的殖利率较部分已发行债券高出最多15个基点，而彭博汇编的数据显示，今年美国投资级债券新券发行平均溢价不足4个基点。该公司今次共分10个批次发行债券，期限介乎于2年至40年之间。其中，期限最长债券的收益率溢价较美国国债高出1.3个百分点。

Alphabet周四透过其债券交易商向投资者透露，计划未来每年发行两次美债。

Alphabet曾在今年2月发行200亿美元的债券，吸引了约1,030亿美元的强劲需求。随后，该公司又陆续发行了瑞士法郎、英镑、欧元、加币及日圆债券，使其上半年的债券发行总额最终突破500亿美元。此外，该公司在此期间也出售了价值近850亿美元的股份。