美科技巨头掀发债潮 亚马逊近3年首发美元债 集资150亿美元

据彭博引述消息报道，亚马逊（Amazon）发行150亿美元债券，为3年来首次在美国市场发行美元债，且募资规模超出原定目标30亿美元，所筹集资金将用于收购、资本支出及股票回购等用途。报道指出，该债券在高峰期吸引约800亿美元认购需求，但随着发行期间借贷成本下降，最终订单被削减一半。

Google及Meta先后发债

值得注意的是，多间科技巨头都于今年发行债券。其中包括Google母公司 Alphabet本月于美国及欧洲合计发行250亿美元债券；Meta上月发行300亿美元公司债，创下今年全球最大单笔债券发行纪录；甲骨文亦于9月透过高评级债券筹得180亿美元。

科技公司的发行热潮推动全球企业债发行量创下超过6万亿美元的历史新高。摩根大通预测，受AI投资热潮驱动，美国投资级债券市场明年发行量有望达1.81万亿美元，再创纪录。

亚马逊债券最长期限达40年

据悉，亚马逊本次发行共分6档不同年期的投资级债券，其中最长期限的40年期债券，最终定价为比美国国债收益率高出0.85个百分点，并较最初预期的1.15个百分点大幅收窄。

彭博分析师预计，亚马逊明年资本支出预计将超过1,470亿美元，约为2023年的3倍。摩通报告称，对于至今主要依靠自身现金流进行投资的亚马逊，此刻透过发债扩充资金弹性，是一个恰当的时机。