OpenAI「雙線進擊」引爆算力與存儲市場 AI基建掀投資熱潮

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人工智能巨頭 OpenAI 最新動作震撼市場。據報道,公司計劃同時推出兩項應用戰略:一是發佈 短視頻平台「Sora 2」,外界形容為 AI 版 TikTok;二是攜手電商巨頭打造「AI 亞馬遜」,用戶可透過 ChatGPT 即時購物。這標誌着 OpenAI 的戰略正由技術供應商加速轉型為 應用平台。
Nvidia 行政總裁黃仁勳早前已對 OpenAI 表達樂觀,甚至預期其有望成為下一個 數萬億美元級別的超級科技巨頭。隨着 OpenAI 擴張版圖,市場預料科技巨頭將掀起「跟隨效應」,AI 功能有望成為所有服務的「標配」。在這場變革背後,潛藏的是對 算力與存儲的剛性需求,為半導體、雲計算及數據中心產業注入新一輪增長動能。
記憶體晶片:新一輪「饑餓遊戲」
AI 模型的訓練、推理與微調均對記憶體需求極為龐大。分析指,全球記憶體市場正進入為期四年的上行周期。
主要產品包括:
- DRAM:短期數據存儲,電腦斷電後資料消失;
- NAND Flash:非揮發性記憶體,用於 SSD 及 USB;
- HDD:傳統硬碟,容量大、成本低,但速度較慢。
在市場份額上,美光科技(MU)為全球前三大 DRAM 供應商之一,同時是全球第二大高頻寬記憶體(HBM)供應商;SanDisk(SNDK)與 Silicon Motion(SIMO)則在 NAND Flash 及控制晶片領域佔有一席。硬碟領域則由 希捷科技(STX)與 西部數據(WDC)主導。
摩根士丹利近期大幅調高 WDC 與 STX 的目標價,並將 WDC 列為「首選」。該行指出,隨着雲端資本支出加速至 2028 年累計約 3 兆美元,以及 AI 推理對數據存儲需求激增,行業正迎來拐點。
算力:AI 時代的「新石油」
除了 GPU,AI 生態鏈上的 光通訊、網絡交換、數據中心基建、甚至由加密貨幣礦企轉型的算力服務商,均成為投資焦點。
- 晶圓代工:台積電(TSM)
- AI 晶片:Nvidia(NVDA)、AMD(AMD)、Broadcom(AVGO)
- 網絡設備:Cisco(CSCO)、Arista(ANET)、HPE(HPE)
- 光纖與連接:Lumentum(LITE)、Ciena(CIEN)、Coherent(COHR)
- 新型 AI 基建:CoreWeave(CRWV)、Nebius(NBIS)
- 加密礦企轉型:Hut 8(HUT)、Hive Digital(HIVE)、Bitfarms(BITF)等
黃仁勳形容,AI 的核心競爭就是 算力之爭。隨着大型科技公司與新興 AI 基建供應商持續投入,算力正在成為推動科技產業下一個黃金十年的「新石油」。
AI 概念正從 GPU 擴散至記憶體與數據基建,市場熱潮迅速蔓延。對投資者而言,這既是時代紅利,也是理性考驗。專家提醒,投資仍需聚焦於 企業核心競爭力、財務質素與估值,避免盲目追風,方能在 AI 長周期中把握真正的結構性機遇。
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