【美国制造回流】Apple加码6000亿重押美国制造！十大合作伙伴曝光

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美国科技巨头苹果公司（Apple）宣布，未来四年将再投资1,000亿美元于美国本土制造业，使其对美国的总投资金额提升至6,000亿美元。这一庞大计划不仅标志苹果供应链战略大转向，也预示半导体与关键零组件产业格局即将重塑。

美国制造大转向：推动本地供应链重建

根据行政总裁库克（Tim Cook）表示，苹果已启动名为“美国制造计划”（AMP, American Manufacturing Program），目标是在美国境内打造完整的iPhone与Apple Watch供应链，当中包括玻璃、稀土磁铁、雷射元件及半导体芯片等关键零件。

四大领域、十大战略合作伙伴全曝光：

1｜稀土材料：MP Materials（MP）

• 合作内容：美国唯一稀土生产商，主力生产钕铁硼（NdFeB）磁铁，与Apple签署5亿美元长期供应合约，于德州与加州兴建磁铁产线。
• 未来展望：双方更计划在加州共同设立稀土回收设施，形成循环经济链。美国国防部亦注资4亿美元成为MP最大股东。
• 股价表现：年初至今累升超过3倍。

2｜雷射元件：Coherent（COHR）

• 合作内容：提供Face ID使用的VCSEL雷射元件，在德州Sherman市设厂生产。
• 股价表现：自4月起已翻倍，受惠于消费电子需求复苏与苹果新单刺激。

3｜玻璃材料：Corning（GLW）

• 合作内容：苹果向其投资25亿美元扩建肯塔基州Harrodsburg工厂，生产所有iPhone与Apple Watch的玻璃盖板。
• 创新合作：双方亦将共同成立Apple-Corning创新中心，推动新材料研发。
• 股价表现：年内上升逾36%。

半导体芯片：全面布局本地化供应链

苹果正积极推动芯片供应链回流美国，由晶圆制造、芯片生产至封装测试全面本地化。

4｜无线芯片：Broadcom（AVGO）

• 合作内容：长年供应5G芯片与射频滤波器，尽管苹果正研发自家芯片，Broadcom仍为关键伙伴。
• 股价表现：近期创历史新高。

5｜类比芯片：Texas Instruments（TXN）

• 合作内容：于犹他州与德州扩产，支援苹果类比与嵌入式芯片需求。
• 股价表现：近期因财报欠佳而跌逾13%。

6｜晶圆代工：GlobalFoundries（GFS）

• 合作内容：主力为苹果生产无线及电源管理芯片，计划投资160亿美元扩建美国产能。
• 股价表现：年内下跌约20%。

7｜设备制造：Applied Materials（AMAT）

• 合作内容：与苹果于德州奥斯汀扩大芯片制造设备产能。
• 股价表现：年内回升超过30%。

8｜封装测试：Amkor Technology（AMKR）

• 合作内容：于亚利桑那州新厂负责TSMC晶圆封装，苹果为首家也是最大客户。
• 股价表现：自4月以来飙升近50%。

9｜晶圆供应商：GlobalWafers

合作内容：于德州Sherman市提供本地生产硅晶圆，支援苹果芯片制造流程。

重要意义：此举象征Apple首度于美国打造完整晶圆供应体系。

10｜新芯片研发：Samsung（奥斯汀）

• 合作内容：于德州与苹果合作开发新芯片制程，着重提升功耗效率与性能表现。

供应链去中国化转向美国　本土制造股受惠升温

苹果此番大手笔投入不仅符合美国“芯片与科学法案”政策导向，更将实质推动美国先进制造业的就业与产能升级。对于半导体、稀土、雷射、玻璃等美国本地供应商而言，苹果这一波投资潮将带来稳定的长期订单与产能利用率。

对投资者而言，Apple供应链去中国化的趋势已成，相关概念股如MP Materials、Amkor、Coherent、GlobalFoundries 等或将成为中长线布局重点。后续仍可关注AMP相关政策推进进度及苹果在AI与芯片自主化发展上的下一步。

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