特朗普宣布700亿美元AI与能源计划 哪些美股板块最受惠？

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美国总统特朗普将于美东时间7月16日于宾夕法尼亚州匹兹堡正式公布一项总值达700亿美元的人工智能与能源发展大计，势将成为科技与能源市场的重大转捩点。据悉，特朗普届时将于卡内基美隆大学举行的“宾州能源与创新高峰会”发表讲话，并邀请逾60位AI与能源界重量级企业领袖与会，包括BlackRock行政总裁Larry Fink、Palantir创办人Alex Karp、Anthropic的Dario Amodei，以及来自ExxonMobil与Chevron的高层。

政策亮点：私营资本引导AI与电力建设

与过往政府主导的大型基建项目不同，今次特朗普提出的“私营资本优先”策略，核心在于透过减少监管、加快审批流程与释放市场潜力，鼓励私营企业主动参与投资。整体投资方向将聚焦四大范畴：

1. 新建AI数据中心
2. 扩充电力供应与发电设施
3. 升级电网与基础电力基建
4. 建立AI训练与技术学徒制度

其中，BlackRock据报将在高峰会上公布一项250亿美元项目，涵盖数据中心建设与电力基础设施，预计可创造6,000个建筑工种与3,000个长期职位。

电力成AI基建关键瓶颈　核能与天然气有望重估

随着生成式AI应用普及，数据中心耗电问题日益凸显。据彭博新能源财经预测，到2035年，美国数据中心将占全国总电力需求的8.6%，远高于目前的3.5%。在缺乏足够电力支援下，AI基建恐面临“电荒”风险。

因此，特朗普团队提出扩大煤电、天然气与核能使用。美国能源部已动用紧急权力延后两座原定关闭的电厂停运，未来不排除有更多联邦层面干预措施。能源与电力相关企业，有望成为这波政策红利的最大受益者。

投资者关注：三大板块潜在受惠

本次政策布局所涵盖产业链广泛，以下三大类别可视为市场潜在重点关注对象：

1. 数据中心与基建设备供应商

AI加速落地将推升对数据中心建设与运维的需求，相关企业包括服务器制造商、储存设备、冷却方案与机电供应链。

2. 能源与电力企业

特朗普“重启传统能源”立场明确，有望利好煤电、天然气与核能相关公司，包括发电商、电网营运商与能源基建股。

3. AI芯片与软件服务商

作为AI生态链核心，无论是AI芯片（如NVIDIA）还是软件与云端解决方案供应商，皆将是中长线受惠对象。

聚焦核能产业链：美股相关概念股全图解

特朗普政府强调核能为AI能源战略关键支柱，投资者可从产业上中下游分拆分析潜力标的：

上游：原材料与燃料处理

– 采矿与浓缩：Cameco (CCJ)、Uranium Energy (UEC)、Energy Fuels (UUUU)、Denison Mines (DNN)、NexGen Energy (NXE)

– 燃料加工：Centrus Energy (LEU)

中游：模组研发与小型反应堆制造（SMR）

– NuScale Power (SMR)：全球首家上市SMR商

– Oklo Inc (OKLO)：Altman（ChatGPT之父）投资支持

– NANO Nuclear Energy (NNE)：专注SMR多元供应链整合

下游：电厂营运与能源分销

– Constellation Energy (CEG)、Vistra Energy (VST)、Southern (SO)、Duke Energy (DUK)、Entergy (ETR)、Exelon (EXC)、PEG (Public Service Enterprise Group)

电力与自动化设备商

– GE Aerospace (GE)、Eaton (ETN)、Honeywell (HON)、Emerson Electric (EMR)、Graham (GHM)

政策与资本双轮驱动　AI＋能源或成美股下半年新主线

特朗普的700亿美元计划不仅标志着AI基建正式升级为国家战略重点，也预示着能源结构或将迎来结构性重估。投资者宜紧贴政策风向与资金流动，锁定受惠于电力资源短缺、基建升级与AI落地的潜力标的，特别是在核能与电力供应链、数据中心设备商、AI核心芯片及软件服务等多条主线。

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