李泽楷旗下富卫今起招股 入场费3838元 引入阿布扎比及日本投资者

李泽楷旗下保险公司富卫集团 （FWD，1828）由今日（26日）起至下周三（2日）招股，拟发行9,134.21万股，一成在港公开发售，招股价为每股38元，集资约34.7亿元，每手100股，入场费3,838.32元，预期于7月7日挂牌，摩根士丹利及高盛为联席保荐人。

值得留意的是，集团引入阿布扎比主权基金穆巴达拉投资公司旗下Mubadala Capital、日本寿险公司T&D附属公司TDUC为基石投资者，认购金额共2.5亿美元。

业务遍布10个市场

富卫是一家泛亚洲人寿保险公司，2013年由李泽楷成立，从最初的3个市场发展到10个市场，业务遍布香港（及澳门）、泰国（及柬埔寨）、日本及新兴市场（包括菲律宾、印尼、新加坡、越南及马来西亚）。根据NMG资料，集团于2023年为东南亚市场按年化新保费计的五大保险公司及顶尖银行保险公司。

去年富卫保险收益录27.24亿美元，按年跌1.2%；全年赚2,400万美元，按年由亏转盈。截至去年3月底止3个月，新业务增长（以新业务合约服务边际、年化新保费及新业务价值计量）按固定汇率计分别增加54.5%、45.9%及31.9%，主要受香港境外及境内销售均有所增加所推动。

至于是次集资所得款项净额，拟用于提高保险集团监管制度下的资本水平，并为营运实体提供增长资金，用于加强其股本、偿付能力及核心流动资金，以及建立超出适用法定要求的资本缓冲。同时，有助于提高集团资本充足率的金额，亦构成所需监管资本基础的一部分，以支持增长及抓住将业务进一步向客户及渠道覆蓋渗透的机会，包括深化数码能力及策略。