【无人机股热炒】AIRO上市飙140% 中东局势推动军用科技股爆发？

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以色列与伊朗冲突再度升温，触发市场对军工股的高度关注。与此同时，美国总统特朗普上任以来大力强化军事实力与本土制造，推动无人机与军工科技成为新一轮资金追捧热点。AIRO Group（AIRO.US）在美国上市首日暴升140%，Ondas Holdings（ONDS）20日内亦升逾110%，标志无人机板块在短期消息与长线政策共振下，成为资金热炒对象。

无人机市场规模突破千亿　政策与技术双驱动

根据Precedence Research数据，2025年全球军用无人机市场已达169亿美元，预计至2030年将增至247.5亿美元，年均增长率（CAGR）超过8%。支持该增长的因素包括：

• 美国国防部推动“小型化、智能化”军事系统；
• 美国联邦航空管理局（FAA）加快电动垂直起降（eVTOL）飞行器安全认证；
• 特朗普阵营政策倾向加大国防支出，并提升军事科技本土化比例。

板块分类与代表企业一览

1. 军用无人机：如Northrop Grumman（NOC）及AeroVironment（AVAV），聚焦侦察、打击、反无人系统等高端领域，技术门槛与政策依赖度高。
2. 电动垂直起降（eVTOL）载具：如Joby Aviation（JOBY）及Eve Holding（EVEX），主要应用于城市空中交通，尚处早期商业化阶段。
3. 行业应用型无人机：包括农业（AgEagle, UAVS）及工业巡检（Ondas, ONDS）等，强调“无人机＋行业解决方案”。
4. 供应链与软件系统：如ParaZero（PRZO）提供安全系统，Palladyne AI（PDYN）专注智能算法，属于“卖水者”角色，受惠整体产业成长。

投资焦点企业：军工科技“新旧交替”

• Northrop Grumman（NOC）：作为全方位军用无人平台供应商，涵盖高空远程侦察（RQ-4）至B-21战略无人系统，另涉足太空侦测与超音速追踪网络（SDA）。2024年逾八成收入来自美国国防部，基本面稳健。
• AIRO Group（AIRO）：集无人机、航空电子、军事训练与电动航空于一身，正申请美国军方认证，并获2亿加元资金支持。产品已在北约与乌克兰实战中应用，拥有AI目标识别与反干扰技术优势，极具爆发潜力。
• AeroVironment（AVAV）：主打战术型轻型无人机（如Switchblade），广泛应用于边境安全与低强度冲突场景，2024年收购BlueHalo后亦切入CUAS反无人系统领域。
• Kratos Defense（KTOS）：提供无人作战飞机与靶机，2025年首季营收年增逾9%。重点合约包括总值14.5亿美元的高超音速计划（MACH-TB）与以色列定单回补等。

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