特斯拉Robotaxi即将启航：万亿市场的颠覆者还是泡沫？

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历史性时刻即将到来

据彭博社引述知情人士消息，特斯拉将于6月12日在奥斯汀正式推出其robotaxi服务，这一消息如同投下重磅炸弹，震撼整个自动驾驶产业。尽管这个日期仍可能变动，但这标志着马斯克多年来最重要的战略赌注即将进入实战阶段。

初期服务将以10-20辆车的小规模车队开始，主要测试安全性、可靠性和可扩展性。然而，这看似谦逊的开始背后，隐藏的是一个可能重新定义城市交通和特斯拉在自动驾驶市场地位的宏大计划。

特斯拉的野心远不止于开发自动驾驶出租车。该公司正致力于建立自有的叫车网络，将利用Cybercab以及私人拥有的特斯拉车辆。特斯拉车主将可选择将自己的车辆加入车队，类似于Airbnb模式。这种方法有望创建一个庞大、灵活的自动驾驶车辆网络供民众租用。

自动驾驶产业的商业化转折点

根据高盛分析师最新报告，北美自动驾驶车辆已正式进入商业化阶段。对投资者而言，焦点已从“技术是否可行”转向“增长速度有多快”以及“市场规模有多大”。这一转变意味着产业已跨越技术验证的临界点，进入商业价值实现的关键阶段。

美国叫车市场预计将从580亿美元增长至2030年的超过3,360亿美元。在这个快速扩张的市场中，robotaxi预计将占据70亿美元份额，约占总预订量的8%。虽然看似不大，但该领域的增长态势令人瞩目：从2025年的3亿美元增至2030年的70亿美元，复合年增长率接近90%。

这种爆炸性增长反映出技术成熟度和市场接受度的双重突破。随着安全性能的提升和成本的下降，robotaxi正从概念验证转向大规模商业部署。

竞争格局与市场领先者

由马克·德拉尼（Mark Delaney）领导的高盛分析师团队在报告中指出：“目前已有超过1,500辆Waymo robotaxi在美国道路上运营。”德拉尼预测：“随着Waymo的扩张以及包括特斯拉和Zoox在内的其他公司计划推出服务，我们预计到2025年底美国将有超过1,800辆商业自动驾驶车辆，到2030年增至35,000辆。”

Waymo目前在自动驾驶领域处于领先地位，其事故率已低于人类驾驶基准，这为整个产业建立了安全性标杆。然而，特斯拉的进入将彻底改变竞争格局，其独特的技术路线和商业模式可能成为颠覆性力量。

高盛认为安全性和成本是影响规模扩张步伐的两个关键因素。在安全方面，随着技术不断完善和数据积累，自动驾驶系统的安全性将持续提升。在成本方面，随着自动驾驶规模化，折旧、保险和远程操作员工资等相关费用预计将下降，分析师预测总体成本将在2035年左右降至每英里1美元以下。

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