机管局首发行15亿点心债 超购逾7倍 苏泽光：证对香港国际航空枢纽有信心

机管局公布，成功为一笔10年期15亿元人民币票据以规例S形式定价，标志着机管局首次涉足离岸人民币债券市场，亦为香港企业发行人在公开债劵市场上发行的首笔10年期离岸人民币债券。是次发债超购7.2倍。

机管局指，票据广受银行、资产管理人、私人银行及证券商等各类投资者欢迎，在最终价格指引公布时，订单认购额高峰值超过123亿元人民币，峰值认购率达8.2倍。

罕见10年期点心债 票息2.93厘

该笔票面息率为期10年，票面息率2.93厘，投资者中96%来自亚洲，4%来自欧洲。票据预计于6月5日发行，并预期于联交所上市。

年初曾首发40亿港元债

有关发债为机管局80亿美元中期票据计划之一，获标准普尔评为“AA+”评级，今年初局方亦在此计划下发行3.5年期40亿港元债，乃非金融机构发行人有史以来规模最大的公开港元债券。

集资作一般用途

机管局称，已成功筹集目标融资金额，并将运用发行票据所得款项净额拨作其一般企业用途，包括为其投资项目注资。局方续指，继续致力于提供世界一流的机场体验，并为地区及全球航空业的发展做出贡献。机管局相信，此发行将进一步增加其融资渠道及扩大投资者基础，亦促进离岸人民币债券市场的发展。

苏泽光：增加融资渠道 成本具竞争力

机管局主席苏泽光表示，对投资者热烈的反应感到高兴，是次成功发行再一次证明投资者对香港国际机场作为地区及国际航空枢纽的信心。他称，票据亦为机管局以最具竞争力的融资成本，于资本市场增加融资渠道。

是次债券联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商为中国银行、汇丰及渣打银行；而联席账簿管理人及联席主承销商为交通银行、东方汇理银行、星展银行有限公司、中国工商银行及瑞银。

渣打：市场对离岸人民币债券深感兴趣

渣打大中华及北亚地区资本巿场主管严守敬表示，此次发行巿场较少有的长年期离岸人民币债券，获得区内及国际投资者热烈追捧，连同机管局今年较早时成功公开发行的40亿港元债券，均显示出机管局具备雄厚实力扩阔其投资者基础，能以非常吸引的融资成本使其融资渠道更加多元化。他续称，今次发行备受巿场欢迎，亦显示投资者对离岸人民币债券及长年期发行深感兴趣，期待此次成功有助鼓励更多发行人涉足相关巿场。

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