新“国九条”推出 市场憧憬第三次大牛市 “国家队”最新持股揭后市动向

国务院上周五(12日)发布资本市场的新“国九条”,内地市场反应正面,认为有机会继2004及2014年版本的“国九条”后,再一次催生第三次牛市出来,因为新“国九条”在动荡的宏观经济环境下,为中国资本市场未来发展,提供了政策上的支持和明确方向。

第三个“国九条”为《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,是次出台意见共9个部分,包括严把发行上市准入关、加大退市监管力度等。

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内地富国基金发表意见表示,新“国九条”核心有几个方向,首先总体要求资本市场高品质发展“分三步走”,有明确的时间表,进一步突出以“投资者为本”的理念,包括从发行“严准入”,到上市“严监管”,再到退市“严标准”。

同时将全面加强基金公司投研能力建设,由规模导向,转为投资者回报方向。新“国九条”提出的,不仅要培育长线投资生态,还要完善制度,建构“长钱长投”政策体系。

2004、2014年推“国九条”后市况

过去两次发布“国九条”,股市均录翻倍升幅。
过去两次发布“国九条”,股市均录翻倍升幅。

 

有内媒翻查资料,过去两次发布“国九条”的时间点,2004年1月31日及2014年5月9日均为市场处于中长期低位。例如2004年那次,沪指在1,600点左右,3年多后沪指突破6,000点大关;而2014年那次,沪指在2,000点左右,仅仅1年后沪指突破了5,000点大关。

市场分析指,2014年的“国九条”,由于改革政策落地较快,市场在短期内就出现了正面回馈,上证指数在一年内已翻倍;而2004年的“国九条”,在发布后沪指先经历震荡,年内下跌超过20%,靠后来才突破6,000点(如上图)。

由于2014年“国九条”当年改革政策很快便相继落地,刺激上证成交额回暖,全面降息亦正式带动市场走向牛市。再加上2014年6月至11月,沪港通正式开通,推动新三板转板意见写入深圳资本市场改革细则,鼓励市场化并购重组,2014年A股共135间上市公司完成并购重组,并购总价值达2,685亿元人民币,较2013年增加63.6%。

这次新“国九条”,让市场对未来市场生态的长期改善有了正面的预期,监管思路从“建制度、不干预、零容忍”,转为“强监管、防风险、促进高品质发展”。从市场策略而言,高息股有机会成为下一波趋势行情,今年内国企央企的外延成长,即通过打通融资渠道,改善资产结构,将成为中特估强化的重要看点。

“国家队”最新A股持股名单

四大行上周五刚好收市后分别披露“国家队”中央汇金公司增持情况,汇金合计新增持四大行近10亿股;在已公布2023年度报告的上市公司中,汇金出现在164间上市公司的前十大流通股东榜上,中兴通讯、盐田港、中联重科等155间个股获汇金连续持股超5年。

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获汇金连续持股超过10年的个股名单。
获汇金连续持股超过10年的个股名单。

 

工商银行(1398)称,截至4月10日,汇金公司累增该行A股股份2.86亿股,约占总股本0.08%;所持A股股份约占总股本34.79%,并指汇金公司将继续支持该行长期稳健发展。

农业银行(1288)的公告显示,截至4月10日,汇金公司累计增持该行A股股份4.01亿股,约占该行总股本的0.11%;汇金公司共持有其A股股份约占总股本的40.14%。

建设银行(939)公告提到,截至4月10日,汇金公司累计增持该行A股股份7,145万股,约占总股本的0.03%;目前汇金公司持有该行A、H股股份约占总股本的57.14%。

中国银行(3988)公告指出,截至4月10日,汇金公司累计增持其A股股份约3.3亿股,约占该行总股本的0.11%;汇金公司共持有该行A股股份约占总股本的64.13%。

另外,中国银行、建设银行、农业银行、新华保险、工商银行、申万宏源、中国人寿、中国石化、光大银行和中国石油在内的10间上市公司,获汇金连续持股超过10年,长期持有个股集中在银行、非银金融和石油石化领域。

根据2023年揭露的年报数据,中国银行获汇金所持股份比例最高,高达67.44%;建设银行、农业银行、工商银行、光大银行获汇金所持股份分别为58.22%、41.03%、35.75%、1.67%。

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